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基于物聯網大數據的智慧大件運輸是現代大件運輸的發展方向，智能大件運輸技術裝備是智慧大件運輸的骨架。智慧大件運輸是將RFID、傳感器、GPS、云計算等信息技術廣泛應用于大件運輸運輸、倉儲、包裝、裝卸搬運、流通加工、配送、信息服務等各個環節，實現大件運輸系統的智能化、網絡化、自動化、可視化、系統化。物聯網技術是智慧大件運輸的基礎;互聯網與移動互聯網是智慧大件運輸的中樞系統;大數據、云計算是智慧大件運輸的大腦;大件運輸互聯網的實體運作與應用通過各類智能大件運輸設備來完成。

我們估算2020年智能大件運輸行業市場規模將接近1400億，年均增速超過20%，工廠自動化大件運輸需求650億，電商400億，快遞336億。中國進入“供給端”改革時期，投資必然受到影響，或減少或推遲，但以下領域對智能大件運輸的投資需求將持續增長：1)工廠大件運輸：智能制造尤其是鋰電制造行業。工業4.0的打造，離不開智能大件運輸的發展。智能大件運輸是工業4.0核心組成部分，智能大件運輸倉儲位于后端，是連接制造端和客戶端的核心環節。2)流通環節：食品飲料、商業連鎖、電子商務。政府推動現代流通產業發展，內貿流通體系建設將引領產業的投資方向。

自動化技術快速進步，智能大件運輸系統解決方案不斷創新。1)軟件：智能大件運輸的靈魂，軟件開發關鍵是人才。2)硬件：國產品牌與外資品牌技術上還有差距，但已經可以滿足需求，價格和服務具備優勢。3)系統集成：靠項目經驗積累。國內系統集成商正在通過不斷地實踐積累項目經驗，京東“亞洲一號”就是代表。

資本往產業價值高地流動，從設備制造到系統集成到基于大數據的大件運輸運營服務，最終實現供應鏈的整合將是行業發展的方向。國內部分領先的系統集成商已經開始創新大件運輸運營服務，尋找新的利潤增長點和更長期的發展空間：1)基于智能大件運輸倉儲大數據的倉儲運營服務;2)基于智能大件運輸倉儲大數據的大件運輸金融服務。

競爭加劇，未來三年行業將進入整合期，看好由此帶來的并購機會。1)競爭加劇：行業外部大量的新進入者，行業內部系統集成商和設備制造商相互滲透，價格走低。2)單個項目金額越來越大，對系統集成商資金壓力加大。3)企業對人才的爭奪也在加劇，大件運輸軟件工程師成本大幅走高。在這種行業背景下，將產生眾多橫向和縱向整合的機會，市場份額將向優勢企業集中。

什么樣的企業能勝出?國外智能大件運輸企業發展經驗：以日本大福為鑒。全球領先的大件運輸系統解決方案提供商大福株式會社2014年收入2600億日元(約150億人民幣)，利潤900億日元(約50億人民幣)，毛利率約20%，凈利率約5%，當前市值約130億人民幣，PE約20倍。公司成功經驗值得借鑒：1)定位系統集成商，產品線完善;2)瞄準三個重點行業開拓市場;3)技術研發保證技術的領先性;4)利用資本平臺，持續資本運作完善產品線。

給予智能大件運輸裝備行業“增持”評級。我們看好智能大件運輸行業發展前景，戰略定位清晰，項目經驗豐富、資金實力強、人才儲備足的企業將受益行業發展。